Qué debo llevar a mi cita con el TAX PREPARER:
Gracias por agendar con nosotros. Estamos ansiosos por recibirte.
Este es un listado con todo lo que debes traer a tu cita:
Identificación emitida por el Estado (Licencia de Conducción, Licencia Restringida, ID Card del Estado, o alguna otra forma de identificación oficial con foto)
Tarjeta del Social Security (Es MUY IMPORTANTE que llenemos los formularios con el nombre textual como aparece en la tarjeta del SS)
Datos de su Cuenta Bancaria y Número de Ruta (Es necesario si va a obtener algún reembolso o pagar sus impuestos a IRS por depósito directo)
Los Documentos de todos las fuentes de Ingresos (empleadores) que tuvo surante 2024. (Formularios W-2, 1099, etc…)
Si presenta una declaración de impuestos conjunto con su CÓNYUGUE, también deben presentar:
Identificación emitida por el Estado (Licencia de Conducción, Licencia Restringida, ID Card del Estado, o alguna otra forma de identificación oficial con foto)
Tarjeta del Social Security (Es MUY IMPORTANTE que llenemos los formularios con el nombre textual como aparece en la tarjeta del SS)
Los Documentos de todos sus fuentes de Ingresos (empleadores) que tuvo surante 2024. (Formularios W-2, 1099, etc…)
Si tiene DEPENDENTS no olvide tener consigo:
Tarjeta del Social Security (Para aplicar a un Crédito Tributario por Hijos debe cumplir varios requisitos: ser menor de 17 años de edad al final del año 2024 / Ser debidamente reclamado como su dependiente en su declaración de impuestos / No presentar una declaración conjunta con su cónyuge para el año tributario (o presentarla solo para reclamar un reembolso de la retención de impuestos sobre los ingresos o de los pagos de impuestos estimados) / Ser ciudadano estadounidense o un ciudadano nacional o extranjero residente de los Estados Unidos
Conozca un poco más:
Formularios W-2, 1099 u otras declaraciones informativas:
Los formularios W-2 o un W-2 corregido muestran los salarios que recibió de sus empleadores. Esto es lo que debe hacer si no recibió un W-2.
Formulario W-2G para ganancias de lotería y juegos de azar
Los formularios 1099 muestran otros tipos de ingresos. Los más comunes son:
Formulario 1099-K para pagos con tarjetas de pago y mercados en línea
Formulario 1099-G para pagos del gobierno, como beneficios por desempleo
Formulario 1099-INT de bancos y corredores que muestran los intereses que recibió
Formulario 1099-DIV para dividendos y distribuciones que recibió
Formulario 1099-NEC para trabajo como contratista independiente o autónomo en la economía informal
Formulario 1099-R para distribuciones de planes de jubilación, pensiones o anualidades
Formulario SSA-1099 para beneficios del Seguro Social
Formulario 1099-MISC para otros ingresos varios
Formulario 1095-A, Declaración del Mercado de Seguros Médicos, le permite conciliar pagos o reclamos por adelantado
Documentos para créditos o deducciones
Gastos de cuidado de niños o dependientes
Hipoteca de vivienda y registros de impuestos a la propiedad
Donaciones a organizaciones benéficas
Aportes a cuentas de ahorro para gastos médicos o cuentas de gastos flexibles
Gastos de atención médica
Aportes para la jubilación
Si es estudiante o profesor, recibos de libros, matrícula y otros gastos de educación
Documentos de trabajos secundarios y autónomos
Declaraciones de bancos, aplicaciones de pago, procesadores de tarjetas o mercados en línea
Cheques pagados a su nombre
Recibos y registros de kilometraje de gastos de viaje, obsequios y automóviles
Registros de gastos de oficina deducibles
Pagos de impuestos estimados
Otros registros de ingresos y gastos comerciales